Institutionelle Exzellenz & Globale Reichweite

Staatsfonds sind große und zunehmend wichtige institutionelle Anleger. Ähnlich wie Family Offices streben Staatsfonds danach, nationales Vermögen zu investieren, zu vermehren und für zukünftige Generationen zu sichern. Allerdings unterscheiden sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen und die politische Landschaft einzelner Länder erheblich, und folglich variieren auch die Anlagestrategien der Staatsfonds. Immer mehr Staaten haben bereits einen professionell verwalteten Staatsfonds eingerichtet oder erwägen dessen Einrichtung.

Momentum Capital verfolgt bei der Beratung von Regierungen und Staatsfonds einen ähnlichen ganzheitlichen Ansatz wie bei Family Offices. Der erste Schritt ist stets ein Gespräch über die Gründe für die Einrichtung eines Staatsfonds, die langfristigen Ziele der Regierung und das angestrebte Vermächtnis. Dies sind die ersten und grundlegenden Punkte, die geklärt werden müssen, bevor die zentralen Herausforderungen für Staatsfonds, wie etwa die makroökonomische Politik, die Anlagestrategie und eine solide Governance-Struktur, angegangen werden.

Gezielte Beratung und Begleitung

Wir bieten ein breites Spektrum an Beratungsleistungen für Staatsfonds:

• Definition von Mission, Vision und Mandat des Staatsfonds

• Definition der Anlagestrategie

• Auswahl von Vermögensverwaltern und Unterstützung bei der Auswahl von Vermögensverwaltern und globalen Depotbanken

• Analyse der Portfoliostruktur inklusive Risikobewertung der implementierten Produkte, Bewertung der Vermögensverwaltungsgebühren und Empfehlungen zu Anlagestil und Mandatsstruktur

• Anlageorganisation inklusive Analyse von Governance, Organisationsstruktur und Anlageprozessen sowie Entwicklung von Anlagerichtlinien und -spezifikationen gemäß den rechtlichen Anforderungen

• Anlagecontrolling, z. B. unabhängige Überwachung auf den drei Ebenen Strategiecontrolling, Controlling der Anlagetaktiken und Controlling von Anlagemandaten oder Vermögensverwaltern

• Recherche zu verschiedenen Themen wie Vergleiche mit anderen Fonds, Performancevergleiche, Kostenanalysen etc.

Momentum Capital bringt die umfassende Perspektive eines institutionellen Investors in jede staatliche Einrichtung ein, die einen Staatsfonds gründen möchte.

Kontaktieren Sie uns für ein erstes Gespräch.